Otec se synem jedou jednoho děštivého večera domů. Zastaví je neznámá žena s prosbou o opravu auta. Otec vystoupí, jakmile otevře kufr jejího auta je uveden do hypnózy prostřednictvím blikajících zelenočervených světel. Když se probere je na stejném místě, ale žena s autem a jeho syn jsou pryč.
Olivia spolu se svým týmem zahajují vyšetřování, protože ten samý případ únosu se již v minulosti několikrát stal. Ve všech případech byli nalezeni unesení, ale od základu psychicky změněni.
Otec Ben vypovídá, že jeho syn Andrew měl hudební nadání, které však získal teprve poté co zemřela při autonehodě jeho matka. Od té doby hraje na klavír a skládá hudbu aniž by kdy předtím chodil na hodiny hudby...
Dr. Bishop si vzpomene, že se s tímto případem únosu již v minulosti setkal. Se způsobem únosu ho seznámil jeho spolubydlící z psychiatrické léčebny, kterému se stalo totéž. Vydává se tedy zpět do psychiatrické léčebny, aby zjistil více...
Proč byl zrovna v tomto případě unesen malý chlapec? Má únos souvislost s tím, že těsně předtím složil novou skladbu?