Hranice nemožného

Epizoda začíná ve chvíli, když jeden muž žijící v sanatoriu spatří svého 25 let mrtvého syna, který zemřel v roce 1985. Kamery poté zachytí pozorovatele s tímto chlapcem, jak odcházejí pryč. Muž žijící v sanatoriu, Roscoe Jones, si nemůže vzpomenout, co mu syn řekl, ale Walter mu pomůže. Roscoe si vzpomene, že mu jeho syn řekl, že Walterovi může pomoct. Waltera v laboratoři navštíví pozorovatel a ten mu řekne: "Dej Peterovi klíče a zachraň tu dívku." Ke konci dílu zjistíme, že Pozorovatel vše naplánoval, a že dojde ke chvíli, kdy Walter dá Peterovi klíče, aby mohl dohnat pozorovatele, který utíká a Walter musí zachránit dívku, kterou postihne astmatický záchvat. Dozvídáme se, že syn Roscoa Jonese - Bobby zemřel, protože pozorovatel vytáhl v roce 1985 Waltera a Petera z vody. Peter totiž chytil vážku a jedna dívka o několik kilometrů dál vážku nemohla chytit a nešla domů, její otec se pro ni rozjel v bouřce a neviděl chodce, kterým byl právě Bobby a srazil ho. Chodec srážku nepřežil.