Tým pracuje na podivném případu únosu malého Tylora, syna úspěšného vědce z Massive Dynamic. Zdá se, že chlapce unesli lidé, kteří způsobují podivná úmrtí svých pronásledovatelů. Walter tvrdí, že se jedná o jednu z forem hypnózy či ovládání lidského vědomí. Jenže jak vyšetřování probíhá, Olivia s ostatními zjišťují, že je to právě Tylor, kdo manipuluje s lidmi okolo sebe. K překvapení Waltera a Olivie se nakonec v rukou chlapce ocitá sám Peter. Naštěstí Walter, který se o svého syna velmi bojí, najde způsob, jak ho zastavit...
(Walter najde Peterova plyšového medvídka.) Walter: Produkuje to zvláštní zvuk, který stimuluje pobyt v děloze. To je právě to, co potřebujeme, abychom zablokovali ovládání myslí. Peter: Plyšový medvídek versus špióni ovládající myslí? Záporňáci nemají šanci.
(Walter se snaží policistům vysvětlit funkčnost sluchátek.) Walter: Jakmile dostanete rozkaz, abyste si nasadili sluchátka, za žádných okolností si je nesundávaje. Pokud si je sundáte, mohli byste zemřít hrůzostrašnou smrtí. Děkuji za vaši pozornost a přeji příjemný den.
(Ve Walterově laboratoři, když se Walter snaží z hlavy oběti dostat mozek.) Astrid: Kuře. To myslíte vážně? Walter: Jen hypoteticky. Myslíte, že spíše jako vepřové? Astrid: Popravdě, netrávím moc času přemýšlením nad tím, jak by chutnal lidský mozek.