Hranice nemožného

V květnu 2026 trpí primární vesmír stejnými singularitami, které již paralelní vesmír zničily, a to díky tomu, že dva vesmíry jsou neoddělitelně propojeny. Skupina nazvaná "Apokalyptici", pod vedením muže jménem Moreau se pokouší narušit realitu a vytvořit víry. Po jednom takovém incidentu v divadle Peter, Olivia a ostatní najdou neaktivovaný kontejner, o kterém se domnívají, že spouštěl narušení. Tým Fringe není schopen určit, jak kontejner funguje, a Peter přesvědčí Broylese, nyní senátora, aby mu umožnil propustit svého otce Waltera, aby mu pomohl identifikovat fungování kontejneru.
Dozvídáme se, že Peter a Olivia se vzali, a Ella, neteř Olivie, je nyní nováček v týmu a agentkou Fringe a Walter je v současné době ve věznici s maximální ostrahou jako trest za aktivaci soudného dne.
Walter zjistí, že zařízení používá jedinečný radioaktivní podpis, který mohou sledovat. Nejsilnějším zdrojem je pouhý kemp, kde Peter objeví klíč. Rozpoznává klíč od Walterova starého domova poblíž Reidenského jezera a cestuje tam sám a najde svého biologického otce, Walternata. Walternate připouští, že stojí za skupinou Apokalyptiků, protože se pomstil za to, že Peter aktivoval záchranné zařízení a zničil paralelní svět, který byl jeho domovem. Walternate slibuje, že Peter bude čelit stejné bolesti a utrpení, kterým čelil sám. Peter si uvědomuje, že Walternate naznačuje ohrožení pro Olivii a zjistí, že Walternate k němu vzdáleně mluví holografickou simulací. V Central Parku, kde Moreau znovu zaútočil, aby odhalil existující červí díru, Olivia pomáhá, když se Walternate blíží a střelí ji. Peter a zbytek divize Fringe bojují s její smrtí na pohřbu.
Walter pokračuje v studování červí díry v Central Parku a objevuje, že odkazuje na minulost zhruba před 250 miliony let.

Peter se probudí a ocitne se v přístroji v roce 2011, chvíli poté, kdy vstoupil, a Olivia čeká po jeho boku. Souběžně se v paralelním vesmíru Walternate pokouší přesvědčit Olivii, aby pomohla zastavit stroj. Peter vzpomíná na vzpomínky z budoucnosti a používá stroj ke sloučení strojovny z obou vesmírů do jednoho, čímž vytváří most. Zatímco Olivia a Walter hledí dolů, Peter přesvědčí obě strany pracovat společně a pokusit se opravit škody k záchraně obou vesmírů, pak najednou zmizí. Olivia a Walter se opatrně shodují v tom, že potřebují odložit své rozdíly, aby zachránili oba světy, zjevně nevědí, že Peter zmizel. Venku na ostrově Liberty v primárním vesmíru pozorovatelé sledují, že jeho přátelé již zapomněli na to, že jeho účel byl splněn, a vysvětlují, že Peter nikdy neexistoval.