Hranice nemožného

Olivia byla unesena a odvezena do nepoužívaného zdravotnického zařízení Davidem Jonesem a jeho lidmi. Jones přijede a tvrdí, že Olivia má velké schopnosti díky kortexiphanu. Předkládá zkoušku na světelnou krabičku. Požádá Ninu, aby jí pomohla vytvořit emocionální spojení a vysvětluje Nině, že její schopnosti Cortexiphan mohou být vyvolány pouze tím, že je Peter nablízku. Nina předstírá bolesti a je odvezena z místnosti, poté hned vysvětluje Jonesovi, že potřebují Petera.

Po zmizení Olivie zajistí Peter v jejím bytě kameru. Identifikují obličej Lelanda Spiveyho, člověka s vazbami na Jonese a Ninu. Jejich práce je narušena náhlým zjevem pozorovatele Září s krvácením z hrudníku.

Se Zářím téměř mrtvým se Peter rozhodne spojit myslí zařízením Waltera, aby se pokusil dozvědět se o poloze Olivie. Během procesu se Peter dozví, že pozorovatelé jsou tým vědců z jedné budoucnosti lidstva, který využívá technologie k cestování do minulosti, aby byli svědkem jejich vlastního stvoření. Září však narušil události tím, že se pokusil pozorovat okamžik, kdy se objevil lék pro Petera. Jeho narušení způsobilo několik neúmyslných změn v časové ose, včetně války mezi těmito dvěma vesmíry. Nakonec by to vedlo k narození Henryho, Peterova dítěte s AlterOlivie. Když Peter vstoupil do stroje a změnil časovou osu, Henry přestal existovat.
Září Peterovi řekne, že nalezne způsob, jak znovu spojí jeho s původní Olivií. Náhle Září prohlásí, že "přicházejí" a jeho poslední slova Peterovi jsou "aby jel domů". Peter se náhle probudí v laboratoři, tělo Září se dostane do křečí a zmizí.

Peter si uvědomuje, že poselství od Září je doslovné a vrátí se do svého domova, kde ho Jonesovi unese. Je přiveden do stejného zařízení jako Olivia. Když se připravují na mučení, Olivia začne využívat své síly k tomu, aby aktivovala světla, a to nejen na krabici, ale i v zařízení, čímž vzniknou elektrické jiskry, které zabijí jednoho z Jonesových mužů. Jones a Nina ustupují, Olivia osvobodí Petera a pronásledují je, Olivia náhle trpí záchvatem, když nadměrně využila své síly.