Olivia s Peterem a Walterem řeší případ, kdy se policejní důstojník proměnil uprostřed nádražní haly v podivný krystalický kompozit a následně vybuchl. Z ostatků Walter zjistí, že muž si před svou smrtí píchl nějakou látku. Policista sloužil v armádě a se svou jednotkou byl dvakrát v Iráku. Tam se s několika ostatními lidmi podílel na výzkumu tajné chemické zbraně. Olivia s Peterem tedy znovu navštíví Irák. Od lékaře, který se na pokusech také podílel, se dozvědí jména dalších lidí. Jednou z nich je i kapitánku Burgessová, která si už nějakou dobu píchá stejnou látku. Walter zatím ve své laboratoři zjistí, že tato látka se díky radiovým vlnám promění v organismu v bombu. Podaří se Burgessovou zachránit?
(Walter prohledává na nádraží mrtvé tělo.) policistka: Promiňte, pane? Máte odznak? Walter: Ne, nemám odznak. A vy? Peter:(zpovzdálí) Jdu tam. (po chvíli) Peter: Waltere, copak se tu děje? Walter: Tato nepříjemná dáma mě zdržuje od práce. policistka: Je tu s vámi? Peter: Ano, ale ať to prosím není použito proti mně.
Walter: Petere, vzpomínáš si na tu skládačku, kterou jsme skládali, když jsi byl malý? Peter: Skládačku? Ne. Walter: Vzpomínám si, že její jméno bylo Melissa… něco. 500 kusů. Peter: Ano, vzpomínám si. Melissa byla dívkou Playboye. Dívka června, že? Složit skládačku z titulní strany, byla Walterova představa o tom, jak vysvětlit… Co to vlastně bylo? Lidské rozmnožování svému desetiletému synovi.
(Peter s Walterem hledají v inzerátech nový byt.) Walter: Jsem naprosto spokojený s naším současným ubytováním. Peter: Ale já ne. Potřebuji svoji vlastní ložnici, Waltere. Dnes ráno jsem se probudil a slyším ho zpívat árii z Pagliacciho. Astrid: Tvůj otec má úžasný hlas. Peter: Ne, když se po ránu rozcvičuje. A zmínil jsem se, že byl nahý? Walter: Dobré ráno udává tón celého dne.