Hranice nemožného

Muž si holí hlavu, máčí se v umyvadle a předříkává modlitbu. Taky vidíme záběr na masku. Mladý kluk nemůže spát. Matka jde s ním do pokoje, kde ho přesvědčí, že strašidlo tam není. Poté odejde a zhasne. Muž v masce kluka unese a unikne oknem. Olivia se znovu setkává s taxikářem, který ji vozil již dříve.

Tým Fringe na místě únosu nalézá otisky, vyjde najevo, že se jedná o starší případ již známého pachatele, kterému říkají "Candyman", protože potí cukr. Jeho oběti jsou děti mezi 7-9 lety, vrací je po 48 hodinách s těžkými zdravotními problémy, jako je degenerace buněk a atrofie vnitřních orgánů. Dvě děti vypověděly, že pachatelé jsou dva, jeden mladý a jeden starý. Mezi unesenými je i syn agenta AlterBroyelse. AlterBroyles nechce, aby se synem Olivia mluvila. Jeho manželka ho však přesvědčí, aby to zkusila. Jedou na chlapcovo oblíbené místo. Mladý hoch začne vyprávět.

Díky chlapcově výpovědí se najde reverend církve, který používá stejná slova jako únosce. Olivia při ověřovaní seznamu věřících nalezne pachatele i uneseného chlapce. Když se chystá odplout, dojde jí, že pachatel nepracoval sám, ale pomáhal mu reverend. Včas naleznou reverenda, jak se v bytě Broyelsových snaží znovu o únos. Olivia může konečně domů. Pronikne do laboratoře na Liberty Island a vleze s potřebnými medikamenty do nádrže. Na druhé straně však dlouho nevydrží, ale zkusí zanechat vzkaz. Peter má velmi zajímavý telefonní hovor.