Peter se rozhodne změnit chod dějin. Jenže není zrovna ve své kůži, dokonce ani ve svém těle...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Claire se rozhodne zabít Petera, aby ukončila, co se děje. Říká jí, že se vrátí do dne, kdy to začalo. Jenže Claire si myslí, že už je pozdě, a vystřelí. Peter se však kulce vyhne. Vrátí se časem a vystřelí na Nathana při veřejném projevu. Nathan zemře, ovšem v nemocnici zase ožije.
Syler jde za Claire, protože chce její schopnost. Mezitím Maya žádá doktora, aby ji její schopnosti naopak zbavil. Jenže on jen odebráním vzorku její krve vytvoří látku, která danou schopností obdaří i jeho. Vyzkouší ji a funguje.
Hirovi otec jako dědictví přenechá povinnost střežit polovinu vzorce. Jenže jak otevře trezor, kde je vzorec ukrytý, někdo mu ho ukradne. Peterova matka ví, že její syn není ve svém těle, jenže neví, kde je.