Peter pokračuje v pátrání po své identitě a postupně objevuje své další schopnosti. Bennet chce najít obrazy ukazující budoucnost, aby jí mohl zabránit, a tak ochránit Claire...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Peter se rozhodne odjet do Montrealu. Caitlin pojede s ním, protože na obraze, který namaloval, byli oba. Claire zatím dělá konkurz na roztleskávačku, ale Debbie ji nepřijme, protož není ničím výjimečná. Monicu, která se dokáže naučit vše, co vidí, odvezl dr. Suresh na kliniku Společnosti, kde zkoumají její schopnost. Bob, který Společnost vede, nařídí Sureshovi, aby dívce vpíchl upravený virus. Musejí vyzkoušet, jestli ji o její schopnost připraví. Suresh ale odmítá provádět pokusy na lidech, a tak neposlechne.
Bennet s Hajťanem jedou do Oděsy za Ivanem, který podle Benneta ví o sérii chybějících obrazů, které začínají smrtí Nakamury a končí právě Bennetovou smrtí. Gabriel v autě vypráví Maye, že chce zpět své schopnosti, chce být zase výjimečný. Maya to moc nechápe. Blíží se k hranici, ale Alejandro Gabrielovi nevěří a chce se rozdělit. Maya nesouhlasí, a tak je Gabriel dovede k možnému přechodu. Tam však čeká hlídka...