Všichni pátrají po katalyzátoru, Hiro i Claire se v minulosti setkávají se svými rodinami a Nathan se rozhodne převzít od otce celou společnost...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Hiro vezme Claire do minulosti. Uvidí tu, jak Kaito Nakamura předává Noahu Bennetovi malou holčičku. Potom společně sledují rozhovor Hirových rodičů, kdy vážně nemocná matka sdělí muži, že musí najít někoho, na koho přenesou katalyzátor. Kaito chce využít holčičku, kterou před chvílí předal Bennetovi, ale matka by ráda, aby katalyzátor zůstal v rodině, a myslí na Hira. Kaito je proti.
Nathan řekne otci, že souhlasí s jeho ideou, že svět potřebuje vůdce. Není to ale podle něj Arthur, nýbrž on sám. Hodlá převzít společnost. Tracy ho seznámí s plánem výběru vhodných kandidátů, nositelů zvláštních schopností, a ukáže mu jejich předběžnou podobu. V podstatě jde o vojáky, kterým řekli, že dostanou látku, díky které budou lepší. Claire v minulosti potká svou matku a představí se jí jako Bonnie. Pomůže jí s miminkem a vyptává se na svého otce. Pak jí řekne, ať svou adoptovanou dceru nikdy nespouští z očí...