Arthur Petrelli se snaží najít katalyzátor, který usměrňuje mutace. Peter stále marně přesvědčuje Claire, aby zůstala doma a do ničeho se nepletla...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Arthur Petrelli navštívil Petera, Hira i Angelu Petrelliovou a sebral jim většinu jejich schopností. Hirovi vymazal značnou část paměti, takže si teď myslí, že je mu deset. Ando ho naštěstí donutil, aby je odtud teleportoval dřív, než se k nim Petrelli znovu dostal. Mohinder se snaží přijít na to, co způsobuje mutaci, a tuší souvislost se zatměním slunce. Problém je v tom, že chybí katalyzátor, který mutace usměrňuje. Artur si myslí, že jeho bývalý kolega Kaito Nakamura věděl, co s katalyzátorem je, a někde ho ukryl. Matt se za doprovodu Daphne dostane do sanatoria a najde tam Angelu Petrelliovou, která nevnímá okolí. Ze záblesku její mysli se Matt dozví, že to způsobil její manžel, a chce jí nějak pomoct. Daphne řekne, že jde najít sestru, ale přesune se k Petrellimu, kterému o všem řekne. Peter se snaží přesvědčit Claire, která mu pomohla utéct před pronásledovateli, aby se vrátila domů. Nechce poslechnout, ale Peter jí vysvětlí, že viděl budoucnost, kde ho zastřelí...