Dochází k zatmění a zdá se, že všichni hrdinové přicházejí o své schopnosti...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Arthur dá Sylarovi za úkol přivést Claire a Elle se nabídne, že půjde s ním. Chtěla s činností pro Společnost skoncovat, ale podle svých slov nic jiného neumí. Arthur na jedné z vizionářských kreseb namaloval jejich milostné objetí. Elle si nemohla nevšimnout, jak je Sylar Arthurovi oddaný, dokonce ho nazývá otcem. Angela pošle Nathana pro Haiťana, Matt má zase přivést Hira. Claire by se měla ztratit z povrchu zemského, protože jako katalyzátor bude středem Arthurova zájmu. Proto ji otec odveze do domu, kde by měla být v bezpečí, a začne ji tam trénovat v boji. U Mohindera se začínají projevovat změny, jejichž vlivem se jeho tělo začíná pomalu rozkládat. Stejný vývoj potvrzují i Arthurovy kresby, na nichž je zachycena Mohinderova smrt. Tracy zavolá Arthurovi a řekne mu o Nathanově cestě za Haiťanem. Když si všimne, že se v místnosti objevila Angela, řekne, jí, že mluvila s Washingtonem. Nathan s Peterem mezitím při letu spadnou do jezera. Zdá se, že Nathanovy schopnosti najednou zmizely. Totéž pozoruje i Matt, který se s Andem a Hirem přenesl do Kansasu, kam se utekla schovat Daphne. Matt se snaží jejímu otci vsugerovat, aby ho pustil do domu, ale nejde to...