Nucky cestuje do Tampy, aby se přes svého dobrého přítele setkal s Tuckerem, obchodníkem s alkoholem a pozemky, který by s ním rád zavřel obchod. Jenže z Nuckyho strany nebude náklonnost až zas tak veliká. Nakonec je jedinou cennou známostí místní hostinská Sally. U promenády mezitím sílí vliv doktora Narcisseho. Nejen, že spojí síly s Rothsteinem, a rozšíří tak jeho obchody s heroinem, ale hodlá udělat Whitovi čáru přes rozpočet, když proti němu začne stavět jeho vlastní lidi. Gillian se i nadále snaží prosadit. Tentokrát se jí naskytne možnost hrát spořádanou ženušku. Jenže minulost ji i teď dožene. Richard Harrow též dál bojuje s minulostí v podobě Carla Billingse, který si ho najal na nájemnou vraždu, ale kterou Richard nedotáhl do konce. Tentokrát by tomu ale konečně mohl učinit přítrž. A ani mladý Thompson nezahálí. Ve škole se chystá večírek, a on má více než kdokoliv jiný výborný přístup k alkoholu. A tak za otcovými a strýčkovými zády pořádá večírek plný toho nejlepšího pití, což zapůsobí nejen na spolužáky, ale hlavně na mladou Doris.