Nuckyho v předvolebním boji o hlasy příznivců tíží rasové nepokoje. Kdosi totiž zabil jednoho z Afroameričanů, kteří pro Nuckyho vedou nelegální palírnu. Krom poklesu zisku z alkoholu Nuckymu hrozí i ztráta hlasů této menšiny, pokud se rychle nevyřeší, kdo za tím stojí. Navíc se rozbíhá boj o finance mezi správci pokladen jednotlivých okresů. A Nucky chce pro ten svůj urvat úplně všechny. Jimmy s Alem dále stoupají ve zločinecké hierarchii, uzavírají vlastní obchody a rychle vydělávají. Ne všem se to ale líbí. Jako varovný signál se konkurence rozhodne poranit jednu z Jimmyho slečen.