Chalky White s novým přítelem utekly otrokářům a teď hledají střechu nad hlavou, čisté šaty a peníze do nového začátku. Onen přítel má prý vytipovaný skvělý dům se sejfem uvnitř. Jenže v domě není po sejfu ani stopy a navíc v něm bydlí jen postarší žena s dospívající dcerou, které žádní peníze nemají. Co teď? Rozvážný Chalky a spontánní přítel mají na budoucí postup zcela odlišné názory. Nucky mezitím vyjednává ve svém klubu, který spravuje Mickey Doyle, obchody s Baccardim. Ale najít kupce a obchodní partnery není tak jednoduché. Navíc se pořád musí ohlížet za sebe, jelikož vraždění bossů podsvětí je i nadále v plném proudu. Narcisse spojí své síly s Luckym Lucianem. Teď, když je z Luckyho velký šéf, by se obchody mohly jen hrnout. Margaret je v centru vyšetřování sebevraždy jejího šéfa. Předmětem zájmů policie je především kauza ohledně pana Rothsteina. Z jeho účtu totiž někdo i po jeho smrti bral peníze, a Margaret to podepisovala. Carolyn Rothsteinová, vdova po Aronlodovi ale chce své peníze zpět. A dobře si vzpomíná na bujarý večírek v egyptském stylu a plný šperků o silvestru roku 1923 v Thompsonovic vile. Margaret je tak nucena chtě nechtě obrátit se na Nuckyho.
Malý Nucky posluhuje honoraci, kde se dá. Jednou zametá písek z verandy, podruhé nosí květiny panu Beckertovu a jindy zase vozí honoraci po pláži. A právě tady se zamiluje do své budoucí ženy Mabel. Pro lásku je ochoten udělat všechno. Myšlenky na lásku mu ale překazí vyšetřování vraždy v pokoji pana Beckerta.