Státní zástupce Hodge vyhlašuje veřejně, že hodlá učinit přítrž válce mezi gangy, která je v plném proudu. S tím by mu měl pomoci i mladý a nadějný právník Will. Ten se bohužel připlete přímo do středu války. Luciano s Meyerem ho zajmou a hodlají ho vyměnit za Bennyho, kterého se chvíli předtím zmocnil Nucky. K výměně by mělo dojít za městem. Ovšem zprvu mírové předání se zvrtne, několik lidí včetně Mickeyho Doyla zaplatí životem, Nucky je nucen vzdát se všeho, co kdy měl a má, a právě Nucky ve spojení s Eliem, kterého Nucky neviděl několik dlouhých let, musí k tomu všemu odstranit ze hry samotného Salvatora Maranzana, aby zachránil život svému synovci Willovi. Účetní knihy Al Capona se zatím dostávají za pomoci prašivého D'Angela až před soud. Gillian píše z blázince Nuckymu o pomoc, protože už jí pomohl kdysi dávno jednou na nohy, tak proč ne znovu. A Nucky dává rady do života poslíčkovi jménem Joe Harper, který se kolem něj už několik dní motá.
Nucky při obchůzce konečně polapí místního zlodějíčka. Z něj se vyklube dospívající dívka Gillian Darmody, se kterou i v budoucnu bude mít Nucky spoustu byznysu k řešení. Teď jí ale musí pomoci, aby Gillian neskončila v sirotčinci, kam patří, a zároveň jí pomohl najít lepší život. Mimo to Nucky proniká do společenských kruhů okolo samotného komodora. Poznává jeho tajné záliby v mladých dívkách a to, že rčení "s poctivostí nejdál dojdeš" je jen báchorka.