Thompson junior, mladý Wilie, potřebuje pomoc Nuckyho. Za to, co se stalo na večírku, musí někdo nést odpovědnost. Ale Willie se chce vězení za všech okolností vyhnout. Ještě, že Nucky zná ty správné lidi na těch správných místech. Otrávený kluk byl navíc synem významného mecenáše Republikánské strany, takže je potřeba jednat opravdu rychle a hlavně diskrétně. Eddie Kessler zatím trpí v cele pod nátlakem agenta Knoxem. Ten realizuje svůj plán na předvedení všech bossů obchodu s alkoholem před spravedlnost. A právě Eddie by měl být tím slabým článkem, který by to měl umožnit. Ale na něj už je toho moc. Ve městě mezitím vrcholí volební agitace. Al Capone se rozhodne zapůsobit na ty, jejichž hlasy mohou celou věc ovlivnit nejvíc, na dělníky. Spolu s Nelsonem se jim rozhodnou pohrozit. Bohužel ne pro všechny skončí vzájemná konfrontace dobře. A Gillian i nadále bojuje s Julií o opatrovnictví malého Tommyho Darmodyho. Jenže s problémem s heroinem to nebude z její strany tak lehké.