Komodor Kaestner, Jimmyho otec a Nuckyho přítel a obchodní partner umírá. V jeho nejtěžších chvílích mu tak jsou všichni oporou. Shodou náhod se jim podaří odhalit příčinou jeho strádání. Ale jestli s tím stihnou něco udělat, to se teprve ukáže. Nucky navíc i nadále řeší problémy s blížícími se volbami. Jeho bratr Eli s funkce šerifa odstoupí, Margaret nehodlá být jen poslušnou ženuškou a ostatní berou volby na lehkou váhu. To se Nuckymu rozhodně nelíbí. Je na čase nastolit pořádek. Agent Nelson Van Alden mezitím pokračuje ve vyšetřování vraždy, ze které byl obviněn agent Sebso. Začíná mu být podezřelé jeho chování. Když se navíc rozhodne agent Sebso odjet, Nelson musí jednat. Ani Jimmy to nemá jednoduché. Otec mu umírá, navíc ho hodlá opustit jeho žena i se synem.