Ve městě zuří válka, Nucky ale není k nalezení. Největší dopad to má na samotného starostu, který je zavalen otázkami tisku, zda hodlá s nastalou vlnou násilí něco dělat. Jenže všichni vědí, že on ve skutečnosti v čele města není. V Atlantic City nyní vládne Rosetti. Ale to Nucky, Chulky a Al Capone nechtějí nechat jen tak. Nakonec se Nuckymu podaří vymluvit dohodu s Rothsteinem za dost drsných podmínek, s jehož pomocí oslabí Rosettiho a Rosetti samotný se bude muset rozhodnout, zda mu stojí zato riskovat svůj život tím, že v Atlantic City zůstane. Richard Harrow se rozhodne, že bude žít soukromým životem a uchýlí se k zoufalému plánu. Z veřejného domu, který je v současné době obrněným sídlem Rosettiho, unese Tommyho, kterého svěří jedinému člověku, kterému věří, Julii. Luckyho obchod s heroinem se ukáže trochu zamotanější, než se zdálo. Oni policisté jsou ve skutečnosti pobočníci Rothsteina, a heroin se tak k němu dostane v podstatě zadarmo.