Poté, co Chalky White přežil pokus o atentát stejně jako minule Dr. Narcisse, je potřeba se i se svou milovanou uchýlit se do bezpečí. Jedinou možností se zdá být dům dávného Chalkyho přítele Oscara. Ten i se svými kumpány Chalkyho přivítají jako hvězdu. I když se pak Chalky rozhodne, že všeho nechá a odjede s přítelkyní pryč, přítelkyně odjíždí bez něj. Na Chalkyho čeká jiná práce. Eli s Nuckym mezitím musí naplánovat společné setkání všech bossů na pobřeží. Na Elie je navíc vyvíjen tlak ze strany agenta Knoxe, přičemž si musí vybrat, zda přemluví Nuckyho k oné schůzce, nebo pošle svého syna do vězení. Nucky ale začíná mít podezření, že právě Eli bude krtkem v jeho řadách. Gillian se konečně rozhodne. Pro Tommmyho vlastní dobro bude nejlepší svěřit ho do péče Julie a Richarda. I když si plánuje společnou budoucnost s Royem, dojde k incidentu a následnému vyvrcholení celé situace, která jejich vztah změní od základů.