Blíží se nový rok, rok 1923. Nucky má do tohoto roku jiné plány. Je třeba tedy přesvědčit dosavadní obchodní partnery o tom, že změny jsou více než nutné, a že s některými je potřeba ukončit spolupráci. Takové rozhodnutí se ovšem nebude líbit všem, obzvláště ne Gypu Rosettimu. Ten by mohl znamenat velké potíže. Nucky se také začne obklopovat novými lidmi, z nichž mnozí přichází ze strany Nuckyho bývalého největšího soka, Jimmyho. Pro ty staré jako je Manny už není místo. Gillian Darmody mezitím pokračuje v budování svého vlastního impéria. Po smrti svého syna, Jimmyho, se jí rozpadla vidina šéfování městu, tak se vrhá alespoň na vedení vlastního kurtizánského klubu Artemis. I Nelson van Alden má plné ruce práce. Kdysi to býval uznávaný prohibiční agent, ale teď se musí potloukat jako podomní prodavač žehliček a vystupovat v utajení jako pan Mueler. To vše ale jde stranou, když se u Nuckyho Thompsona pořádá silvestrovský večírek.
(Nucky Thompson a jeho kumpáni vyslýchají zloděje, který je přivázaný k židli.) Nucky Thompson: Na tebe se nezlobím. Tys dělal jen svou práci. zloděj: Díky, pane Thompsone. Nucky Thompson: Jméno parťáka? zloděj: Roland Smith. Nucky Thompson: Roland Smith... Rozvaž ho! (Zloděj se začne radovat s tím, že se mu nic nestane.) Nucky Thompson: Ale ještě předtím mu prožeň kulku palici!