Při jedné z oslav u promenády moře začne vyplavovat lahve z whiskey. V době prohibice je to pro lidi jako by moře vyplavilo poklad. Jenže takový alkohol musí někomu chybět. Komu? Gipu Rosettimu. A ten to nehodlá nechat jen tak. Někdo za to bude pykat. Mezitím Nelson coby George načerno distribuuje doma pálený akvavit. Ale i na něj si policie počká. U Thompsonů se situace vyostřuje. Margaret plánuje útěk s Owenem Sleiterem, i když ten má s Katie trochu jiné plány, zároveň Margaret musí hledat nové útočiště pro svůj projekt osvěty mezi ženami. Nucky řeší, jak se jednou provždy zbavit Rosettiho a Masseria. Za úkol to dostane Owen, pro kterého by to měla být hračka. Jenže ani on na něco takového nestačí. A ve stavu, v jakém se do sídla Thompsonových posléze vrátí, už moc služby neudělá. Do toho se musí Nucky vypořádat s Chulkym Whitem, který by rád na promenádě otevřel černošský klub. Rothstein mezitím zvažuje obchod s heroinem. Něco takového by sice mohlo přinést obrovské zisky, ale nesou se s tím i obrovská rizika. Obejít se ho rozhodnou Lucky Luciano a Gaston Means. Jenže to není dobrý nápad...