Agent Knox dává dohromady mapu mafiánů a překupníků s alkoholem po celých Spojených státech v čele s Nuckym Thompsonem a jeho pobočníky. Cíl je jediný. Eliminovat tyto živly tím, že se najde nejslabší článek, s jehož pomocí se podaří prosadit zákon. Nucky ale z agenta Knoxe strach nemá. Svůj podnik hodlá expandovat za hranice Atlantic City. S pomocí Arnolda Rothsteina a pana Meyera chce koupit pozemky, a získat přístup k Bahamskému a Havanskému rumu. Eddie Kessler mezitím povýší a pro Nuckyho doručuje a přebírá zásilky. Nelson zvažuje přestoupení k Al Caponově gangu, kde má mnohem lepší vyhlídky. Doktor Narcisse kuje pikle s Dunnem Purnsleym. A mladý Thompson hodlá opět zapůsobit na ostatní, když na koleji uspořádá večírek s alkoholem. Aby toho nebylo málo, rozhodne se potrápit spolužáka, který pálí za Daisy a který si ho dobírá, a jeho pití mu trochu vylepší. Ve chvíli, kdy ale onoho spolužáka najdou mrtvého, nastane problém.