Dunnovo zbrklé jednání z minulé noci má své následky. Poté, co se paní Pastorovou nepodařilo najít, do města přijíždí doktor Narcisse právě s paní Pastorovou, aby s Chalkym Whitem a Nuckym Thompsonem vyřešili, co s tím. V centru dění je Whitův klub, kde účinkují lidí Dickieho Pastora, bývalého zaměstnance doktora Narcisse. Nucky navíc musí řešit problém s Eddiem, který už pro něj nechce nadále pracovat. Richard Harrow i nadále pokračuje v odstraňování nepohodlných lidí z minulosti. Jenže chybuje, a taková chyba může ohrozit jej i jeho sestru. A Al Capone, ten i nadále pokračuje ve své "volební agitaci" v trochu jiném než klasickém duchu. Navíc má v týmu novou posilu, Nelsona coby George. Nikdo z nich však ještě nemá tušení, že mezi organizovaný zločin začíná pronikat agent Knox coby tajná spojka spravedlnosti.