Al Capone začíná mít Torria plné zuby. Nejedná s tím totiž s náležitým respektem. Když se navíc začne pachtovat Torrio s O'Banionem, má toho Al až po krk. Nakonec Torrio spolu s O'Banionem čelí policejní razii v novém skladu. Že by za tím vším stál Al? Lucky mezitím jedná s Masseriou a Petrucellim o nových pozemcích, které by mohli využít k pašování heroinu. A právě heroin je i trnem v oku doktoru Narcissovi. Ten hodlá s pomocí Whita a Whitovou oblíbenou zpěvačkou rozjet kongregaci černých lidí a civilizovat je, stejně jako učit je o nebezpečí heroinu. Své o heroinu ví i Gillian, která si s pomocí svého nového přítele prochází odvykačkou. Margaret dál pracuje u finanční společnosti. Cestu jí však zkříží samotný Rothstein. Oba dva si tak musejí zachovat kamennou tvář. Mladý Thompson hodlá odejít ze školy, což ale Eliovi dost vadí. A na scéně začíná úřadovat i budoucí šéf FBI J. Edgar Hoover. Ten si přivlastňuje veškeré Knoxovy úspěchy, a to se Knoxovi nelíbí.