Na břehu řeky je nalezeno tělo mrtvé holčičky Anny. Pitva ukáže, že má zlomený vaz, jinak na těle ale nebyly nalezeny žádné stopy po zápase a dívenka ani nebyla znásilněna. Zemřela kolem jedné hodiny v noci.
Kamarád oběti Sacha policistům prozradí, že byl s Annou na pouti, kde navštívili představení klauna Quexe. Krapp si všimne, že klaun má na svém obleku stejné knoflíky jako ten, který byl nalezen poblíž těla mrtvé Anny. Policie tedy začne klauna, vlastním jménem Fleischera, hlídat. Jediné, co zjistí, je, že z jeho maringotky vyšla mladá blondýna. Jak se později ukáže, mladík jako pachatel nepřipadá v úvahu, na noc vraždy má ostatně alibi…
Balko narazí na pouti na jinou dívenku, Susan Kaminskou, která také klauna obdivuje. Když si s ní o tom chce promluvit, zadrží ho dva mladíci, kteří tam pracují jako ostraha. Než se všechno vyjasní, dívka odejde. V noci uteče z domu za klaunem a otec uvědomí policii. Ukáže se, že si s ní klaun dal schůzku o půlnoci, pak ale nepřišel. Policisté dívenku najdou spící na lavičce. Je jasné, že se v okolí pohybuje někdo, kdo má volný přístup ke klaunskému oblečení a vydává se za klauna Quexe, aby nalákal malé holčičky…