Invaze

Šerifa Toma Underlaye navštíví plukovnice Sabrina Lopezová a žádá ho o pomoc při dopadení uprchlého pacienta Williama z vojenské psychiatrie na základně. Řekne mu, že William je od návratu z Iráku psychicky nemocný a že bylo u zadní brány základny spatřeno zelené auto.

Tom ví, kde má Williama hledat, ale Sabrině to neřekne. Jede k novinářce Larkin, která má zelené auto, a Williama tam najde. William řekl Larkin, že byl v letadle, které havarovalo při hurikánu. Když to sdělí i Tomovi, přijíždějí vojáci a Williama odvezou. Tom navštíví Sabrinu na základně, kde zjistí, že v titanových boxech jsou těla těch, kteří byli využiti pro další vývoj hybridů. Celá posádka, která se zřítila do vody při hurikánu, je podrobována drsným testům.

Russell s Davem zatím prohledávají ostrov. Naleznou komunitu hybridů, kterým zrovna jedna žena přednáší o nutnosti vyčkávání a držení pohromadě. Russell s Davem si mezi hybridy všimnou i otce Scanlona, kterého pak donutí, aby je zavedl za Szurou.

Kira je opět ve škole a bojí se o Jesse, který obviňuje Toma z matčiny proměny. Jesse se ve škole popere. Hybridní děti dávají těm "obyčejným" najevo svou nadřazenost a dochází i k šikaně. Mariel Jesse vyzvedne, chce vědět co se stalo, ale Jesse ji už nebere jako matku. Je naštvaný na ni, na Toma i všechny hybridy a hlavně je nešťastný.