Ravi s Majorem během hledání říznutého Utopia narazí na čerstvou mrtvolu, ze které se vyklube mrtvý agent FBI. Až o dost později se Liv dozví, že byl mistrem ve vymýšlení si. S Babineaux přijdou na to, že zavražděný je jedním z Bossových podřízených. Blaine se kvůli závěti touží zase setkat s otcem, proto vyhledá Majora, se kterým uzavírá dohodu. A Liv se díky mozku dozvídá víc o Drakovi.