Ja Myung Go

Zatímco Rahee se učí ženským uměním, Puku se učí ovládat převleky. Muhyul chce proti kmenu Biryu vytáhnout s armádou, ale Eul Dooji ho přemlouvá, že prohraje, protože Biryuové mají lepší motivaci vyhrát. Skončí za to ve vězení. Yeorang nejprve nechce Maesolsoo pomoct, protože Hodong je pro ni jako syn, ale když slyší o podobě jejího manželství, nedá jí to. Puku a Haengkai chtějí odplout do Nangnangu na lodi, která přiveze Rahee na oslavu císařova výročí. Chybí jim však propustky.

Hogok plánuje, že Puku zabije na oslavě svou sestru a později i otce - aby zachránila společnost. Haengkai kousek zaslechne, je přesvědčený, že Hogok ví, kdo jsou, ale ten mu nechce nic říct. Chachasong si nemůže dovolit vystoupení odmítnout, ale aspoň nevystoupí Puku a Haengkai. Hodong se setká s Okgooem. Okgoo ho varuje, že pokud se jemu a jeho dceři něco stane, zajistí si sice trůn, ale jeho synové se pomstí a padne celé Kokurjo. Yeorang je chycena s kočárem. Hodong ví, že je Maesolsoo uvnitř, dlouho přemýšlí, až nakonec rozhodne kočár poslat dál jako prázdný. Maesolsoo se tak bezpečně dostane ke svým lidem. Hodong uzavře s otcem dohodu. Vykoupí Eul Doojiho přestupek tím, že obnoví vztahy s císařem. Falešný svědek dosvědčí, že našel utopenou Jamyung a Ilpooma. Ri navrhuje Haso udělat si syna, ale Haso mu odpoví, že už dítě mají. Jashil se rozhodne Jamyung zařídit lepší hrob. Už není hrozbou pro Rahee, která je ustanovena jako korunní princezna. Ri však na ceremonii prohlásí Haso její jedinou matkou, která dá Rahee nové jméno Nangnang. Puku okrade Taechula o jeho propustku.