I ostatní kmeny se od Hodonga odvrací, protože se poklonil císaři. Song Okgoo zaúkoluje svého syna, aby Hodonga zabil, dokud je sám, jen s pár vojáky. Maesolsoo je nejprve proti, ale souhlasí, když jí otec dá najevo, že ona o tom nerozhoduje. Hodong se na noc ubytuje v hostinci, kde už ale čekají vrazi. Vojáci zemřou po otráveném jídle. Puku a Hodong si jen kousnou, ale otrávená je i jeho koupel. Sujiryoon zahraje divadlo, že ji Maesolsoo zabije, pokud se vrátí do paláce.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jashil chce, aby Hol Jamyung zabil, ale on to odmítá. Cítí se hrozně, že dělá poskoka Hodongovi, zatímco Rahee žije v luxusu. Haso kousek zaslechne a už nehodlá předstírat, že neví, když jí Jashil lže. Rahee otci oznámí, že si chce vzít toho, kdo nejvíc prospěje zemi. Také ho přesvědčí, aby opět trávil noci i s Jashil. Younghae se dozví, kde je Jamyung. Chce se s ní setkat. Ale jak? Když se Puku ráno vzbudí, žije jen ona a Hodong, ale on je mimo. Podaří se jí ho dostat pryč a zdržet Songy, kteří chtějí jeho hlavu. Poprvé někoho zabije. Hodong jí dá svobodu, vzkaz a píšťalku, která přivolá jeho sokola, aby mohla zavolat pomoc. Chce, aby utekla, protože on nemůže chodit. Donggobi se setká s Haengkaiem. On za Jamyung vydává Myori a o chlapci nic neví. Taechul dostane vzkaz a s cirkusem se vydají na pomoc. Puku se pro Hodonga vrátí.