Hodong se snaží otci vysvětlit, že to bylo pro dobro země, časy se změnily a on nemůže vládnout zemi, která ho nenávidí. Muhyul ho zmlátí a zavře do domácího vězení. Vojáky, kteří hlídali bránu, popraví. Hol a Rahee jsou obklíčeni. Hol požádá Puku o pomoc, když zjistí, že je sleduje. Bojuje s vojáky, zatímco ona odvede Rahee. Všechny zabije, jen Narua nechá žít. Rahee odmítá i sebemenší slušnost mezi nimi. Jashil Hogoka otráví. Haso se ujme vlády, než se Ri vrátí. Hogoka pošle k doktorovi, zastaví útok na Younghae a Jashil zavře do jejích komnat.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Puku má zase veštecký sen - brání sama Nangnang proti armádě Hodonga. Komedianti se rozhodnou následovat Puku. Hodong si je jistý, že musela najít své rodiče, ale oni mu nechtějí nic říct. Chce aspoň, aby jí vyřídili, ať na něj počká, že ji najde. Odjíždí bez Soso, protože je hrozbou kvůli pocitům vůči Puku a Haengkaiovi. Haengkai najde náhodou Donggobi a také Jamyung. Protože Donggobi nemůže cestovat rychle, odlákají komedianti vojáky, aby Puku a Rahee utekly. Dostanou se k řece, za kterou je Nangnang. I když ji Rahee varuje, že jí nezaručí život, chce Puku jít taky a setkat se s Haso. Zatímco plují, dostihne je armáda a Puku brání Rahee vlastním tělem před šípy. Na břehu již čeká Ri. Rozhodne se Puku uvěznit a až v paláci rozhodnout, co s ní. Hodong se dozví, co Puku udělala. Zatímco skupina odpočívá, přiřítí se Soogi s vojáky a chce Puku zabít.