Ja Myung Go

Hodong se dožaduje na hranicích azylu v Nangnangu, ale Hol ho nejprve odmítá vpustit. Až když Woo Naru, který má donést Hodongovu hlavu, zaútočí, Hol nechá neochotně otevřít bránu. Ri postavil v paláci chrám a všechny překvapí, když zjistí, že je jeho kněžkou Puku. Ta oznámí, že byl Nangnagu darován posvátný buben Ja Myung Go. Rahee zuří. Je přesvědčená, že Puku všechny balamutí.

Komedianti mezitím šíří všude legendu bubnu. Puku také doporučuje sňatek Rahee a Hola. Hol Hodongovi nevěří, ale Hodong tvrdí, že na Puku zapomněl. Muhyul Nangnangu nabídne za synovu hlavu hodnotný důl. Rahee si vynutí setkání s Hodongem, který předstírá, jak je zamilovaný. Když se Hol dozví, co Puku navrhla, zraní to jeho city. Pořád ji miluje. Rahee prosí otce, aby Hodonga zachránil, ale jeho její chování štve, není hodné korunní princezny. Jashil Jamyung slíbí, že ji nechá žít, pokud Rahee nikdy neřekne, kdo je. Hodong slibuje, že pokud dostane azyl, použije své muže, aby časem dobyl Kokurjo pro Nangnang. Každý radí něco jiného, ale Puku zná prince asi nejlíp, tak chtějí její radu. Puku neochotně přizná, že by mu nevěřila. Ri dá Hodongovi možnost spáchat sebevraždu, ale on meč použije na Eul Doojiho. Než ho stihne zabít, zahlédne Puku.