Ja Myung Go

Jamyung Rahee vysvětluje, že Hodong nejvíce miluje Kokurjo a sliby nedodrží. Rahee mu však věří. Jamyung porazí a buben roztrhne. Když nepřijde signál v určenou dobu, chce Hodong zaútočit i tak, ale Muhyul v tom případě chce vést armádu sám a syna zabít. Hodong však odmítá umřít zbytečně a bojuje. Když dezertuje jedna jednotka, Hodong se vydá velitele přesvědčit. Když se nedá, zabije ho. Dorazí Boruk s kouskem bubnu a začne útok. Ilpoom Jamyung najde a odvezou ji pryč, aby to Rahee nemohla dokončit. V paláci se dozví, co se stalo bubnu a že kněžka je nezvěstná. Jashil hned ví, kdo to byl.

Nemůže uvěřit, jak je Rahee pitomá. Ani ona pro ni nemá omluvu. Rahee nechápe, že zrovna ona odsuzuje zabití Jamyung. Jashil jí vysvětlí, že už nebyla hrozbou, ale přínosem. Ilpoom vše řekne Haso. Ta chce, aby Rahee šla vést obranu s otcem, ale Rahee odmítne. Ať to dopadne, jak chce, Rahee zemře, tak chce, aby utekla, ale Rahee to neudělá. Pevnosti padají jedna za druhou. Rahee řekne otci, že Muhyul slíbil, že oni i jejich lidi přežijí, pokud odevzdají dobrovolně pečeť. Ri jí vezme titul, přestává být jeho dcerou, jen chce, aby se postarala o lidi Nangnangu. Younghae tajně dostane z paláce, aby předala rozkaz Holovi přežít a zemi zachránit. Jashil navrhuje hromadnou sebevraždu, ale Ri si nemyslí, že si to zaslouží. Hodong nemůže uvěřit, když zjistí, že většina lidí skončí v otroctví. Muhyul je zklamaný jeho naivitou. Lidí Nangnangu je víc a Kokurjo by pohltili, kdyby se mohli brát s jejich lidmi. Zakáže Hodongovi vidět královskou rodinu, aby nevypadal slabý před nepřáteli. Jeho stejně zajímá jen Puku. Maesolsoo slibuje pomstít otce. Ri se musí oficiálně vzdát. Muhyul ho na maximum ponižuje a užívá si to. Hodong neúmyslně ponižuje Rahee. Ta škemrá o milost rodiny jako Muhyulova snacha, ale Muhyul ji za ni nepovažuje. Rozkáže, že jeho ani Hodonga nesmí už nikdy vidět. Jamyung cítí volání otce, ale je slabá. Hol rozhodne Jamyung najít a postavit ji do čela odboje. Ri si smí vybrat způsob smrti. Chce, aby ho Hodong popravil mečem od něj. Jeho poslední slovo je Jamyung.