Ja Myung Go

Dooji přesvědčuje krále, ať jmenuje Hodonga korunním princem, Balso nemyslí, že je výhodné kvůli tomu naštvat kmen Biryu. Naru mu doporučí nezapudit Maesolsoo a nechat si obě. Není to takový ústupek, jak Okgoo myslí. Hodong a Maesolsoo se utkají. Hodong vyhraje, ale když vidí, že je sleduje zhrozený Dooji, jen jí usekne mašli. Opustil ji vlastní otec i kmen, král ji ignoruje a vlastní sestřenice ji brzy vytlačí z místa královny. Mrtvá už prakticky je, tak proč si špinit ruce? Ať žije jako mrtvola ve svých komnatách. Masolsoo přísahá, že mu mašli uváže na rakev. Dooji a Hodong se kvůli tomu pohádají a rozejdou se.

Sujiryoon už se chová jako královna i před Yeorang. Slibuje Muhyulovi, že mu poskytne potěšení. Když se líbají, vtrhne do komnat Maesolsoo. Prosí na kolenou, aby ji král nechal v paláci, klidně jako služku, nemá kam jít. Muhyul jí řekne, že dodrží slib, který jí dal. Haso i Jashil se dozví, že loďka nebyla zničena v bouři, ale patrně doplula do jednoho ze tří měst. Puku trpí opuštěním víc. Haengkai jí slíbí, že najde jejich rodiče. Geng vychovává mladšího bratra Hola. Hol je hodný, ne ambiciózní, pomyšlení na boj a válku mu není moc po chuti. Je však bratrovým dědicem. Jashil už v paláci chystá Rahee komnaty. Ri však hodlá ustoupit a nechat Genga být králem. Geng už se chová, jako by jím byl. Rahee je líná učit se bojovat. Maesolsoo vyšije roucho na korunovaci v Nangnangu. Komu ho poslat? Všichni navrhují Genga - roky ho finančně podporovali, tak ať z toho něco je, navíc není tak chytrý jako Ri, což se bude také hodit. Hodong však navrhne opak. Myslí, že Geng uvidí hrozbu a Riho odklidí z cesty sobě i jim. Když Hodong na banketu Rimu slavnostně předá roucho, vzteklý Geng odejde. Younghae ho přemlouvá, ať Ria zabije, až budou mimo Nangnang. Jashil se také rozhodne, že je třeba zasáhnout. Ri je odhodlaný svou věrnost dokázat. Trůn by chtěl, ale patří Gengovi. Hogok si vyžádal, aby na provaze létala Puku. Žije jako pes u synovce krále Liu a chce představení využít k zabití Riho i Genga. Hodong potká Rahee a zjistí, že je ošklivá a tlustá. Řekne jí, ať to spraví. Rahee na něj vytáhne meč.