Poručíci Rabb a Austinová jsou vysláni do Nového Mexika, aby zde vyšetřili nadpřirozené události spojené se zmizením malého děvčete v sousedství bývalé voj. letecké základny. Děvče sice najdou, ale sami se ocitnou v ohrožení života. Jak zjistí, nejedná se o UFO, ale o drogovou mafii. Ta si na opuštěné základně udělala tajnou laboratoř.