Na ostrov Berk dorazí po nějaké době obchodník Johann, který vždy přiváží exotické věci. Krátce po jeho odjezdu začnou být všichni draci nemocní. Věštkyně Gothi říká, že je otrávilo něco nového na ostrově a tak se musí všichni zbavit toho, co od Johanna koupili. Ale jedna věc stále zůstala. A tak je navíc zavede na nebezpečnou výpravu na moře.