Škyťák, Snoplivec a kupec Johann zachraňují Rybinohu před divokými draky, kteří nesnáší lidi kvůli dračím lovcům. Mezitím Astrid vypotřebovává všechny svoje nápady na obranu Hranice a chce zavelet k ústupu, když si konečně vyslechne Ťafana a jeho šílené nápady. Rafana s pomocí Heather utíká ze zajetí.