Heather se chce pomstít Dagurovi za zničení její vesnice a chce pomoc od dračích jezdců. Ti se nejdříve nechtějí do ničeho bez Škyťáka, který odletěl na Blp za otcem, pouštět, ale nakonec se s Heather dohodnou, že Dagura zajmou společně. Škyťák se dozvídá pravdu o původu Heather.