Škyťák dostal souhlas odcestovat z Blpu za hranice v domnění, že odlétá sám, ale zbytek party se k němu okamžitě s nadšením přidá. Bohužel je z dlouhého letu nadšení rychle opadne. Dokud je draci nezavedou na jeden ostrov. Ten se všem moc líbí, jenže na něm nejsou sami. Ten ostrov totiž patří drakovi Deathsong, který svojí písní láká draky a pak je znehybňuje a požírá.