Jonas Blane se svými muži sleduje na hranicích Mexika auto, z něhož muži u farmy vyloží bednu. Jonasův tým vnikne dovnitř a několik mužů postřílí, ostatním se podaří i s bednou ujet. Jeden z podezřelých je těžce raněn a před smrtí vypoví, že gang pašuje do USA heroin a pasažéra – mezinárodního teroristu Indonézana Raula. Jonas najde na farmě hnojivo – dusičnan amonný, který lze využít jako výbušninu. Stopy ukazují, že odjel s nákladním vozem a bombou k neznámému cíli...
Jonasovi muži najdou majitele farmy Lloyda Coleho, který suverénně prohlásí, že Raulovi prodal tolik hnojiva, že by to vyhodilo do vzduchu půlku USA. Přizná, že své dceři Justine půjčil nákladní vůz, protože se stěhuje. V Justinině bytě Jonasův tým najde samotného Raula, který je jejím milencem. Justine brala prášky, které ji mají ochránit proti radiaci. Poblíž stojí jaderná elektrárna, z níž vlak odváží vyhořelé jaderné palivo. Raul ji poslal, aby umístila náklaďák s výbušninou do podjezdu, a až bude vlak nad ním, aby ho vyhodila do povětří. Hrozí nebezpečí, že jaderný spad zničí celý jihozápad USA...
Kim Brownová jde na základně pro dcerku Serennu do školy. Vidí ji, jak hovoří s neznámým mužem v autě. Když na ni zavolá, muž ujede. Kim si všimne zvláštní značky na autě. Serenna jí řekne, že se muž ptal na to, co dělá její tatínek. Kim to vyděsí a snaží se situaci řešit s ostatními manželkami...