Lyra a Roger se úspěšně dostali do laboratoře, kde Lyra předává kompas svému otci. Ten jej ale odmítá a vrací jí ho. To Lyru rozhněvá a přeje si co nejdříve odejít. Lord Asriel má v plánu také odejít a chce s sebou vzít Rogera. Do laboratoře míří i Magisterium s paní Coulter, kteří chtějí překazit experiment. Will je na útěku a snaží se někde skrýt. Obzvláště když má v patách nejen Carla ale i policii.