Will je na tom čím dál tím hůře. Zranění na ruce se nehojí a k tomu po něm i Lyře jdou Angelika a Paola za to, co se stalo Tullimu. Naštěstí je zahrání Serafina, se kterou obě děti odejdou. Společně se vydávají najít Willova otce. Aniž by to tušili, tak ten i s Leem přiletěl do jejich světa a také je hledají. Do tohoto světa vstoupila i doktorka Malone, kterou sem poslali andělé a paní Coulter s Carlem, jenž hledají děti. I Magisterium se rozhodlo zakročit. Obzvláště poté, co se kardinál dozvěděl o proroctví doprovázející Lyru.