Lyra a Will se dostali do světa mrtvých, kde se pokoušejí najít Rogera. Jejich cesta není snadná a Lyra není nadšená z Rogerova chování, když se setkají. Chlapec očividně ztratil naději na lepší posmrtný život. To ale Lyra chce za pomocí Willa změnit. Marisa je v Magisteriu uvězněná a má být použita ke zprovoznění bomby, jenž má najít a zabít Lyru.