Will nabádá Lyru, aby šli hledat jeho otce bez Divoženek. Jenže Lyra Serafině věří a chce s ní zůstat. Doktorka Malone dovedla Angeliku a Paolu do hor, aby se setkaly s dospělými a sama se vydala svojí vlastní cestou. Paní Coulter získala poslední díl skládačky ohledně Lyry a vyslala fantomy, aby jí ji pomohli najít. Lee a Parry jsou pronásledováni vojáky Magisteria, proto se Lee nabídne, že Parrymu získá čas, aby mohl najít nositele dýky.