Lyra přemluví Willa, aby se vydali do jeho světa. I když jde nerad, tak stejně musí zkontrolovat matku a vyřešit nějaké osobní záležitosti. Lyra si plně neuvědomuje, že jeho svět není jako její. A o to je poznání těžší. Nakonec se dvojice musí rozdělit. Will se vydá řešit své záležitosti a Lyra hledá učence, který by ji mohl odpovědět na otázky ohledně Prachu. Mezitím Magisterium pocítilo velkou ztrátu, když zemřel jejich kardinál. Paní Coulter má ale eso v rukávu a dopomůže otci MacPhail, aby se stal novým kardinálem.