Lyra se dostane na neznámé místo. Po několika dnech chůze objeví město, které její otec vyfotil v Polární záři. Jenže město je liduprázdné. Tedy skoro. Objeví zde Willa, jenž se sem dostal z Londýna. Obě děti se pomalu seznamují a zjišťují, že pochází ze stejných a zároveň rozdílných světů. Paní Coulter se snaží získat informace od zajaté Divoženky a Lee chce najít věc, která by ochránila Lyru.