Will a Lyra úspěšně osvobodili všechny duchy. Teď se jen musí vrátit ke svým daemonům, na které se oba těší. Vrátí se ale do války mezi rebely a Metatronem. Co netuší, tak to, že tuto vzpouru Asriel a Marisa využili k tomu, aby dětem dopřáli co nejvíce času ke znovushledání se svými daemony, protože Metatron chce hlavně je...