Marisa se probouzí v zajetí Asriela, jenž ji nedokázal nechat v Německém oceánu. Jeho společníci z její přítomnosti ale nadšení nejsou, proto ji předvolá před "soud". Ten má rozhodnout, zda Marisa s nimi zůstane nebo skončí v cele. Lyra se chce vydat do světa mrtvých, ale Will chce splnit poslední otcovo přání a přidat se k Asrielovi. Rozhádaná dvojice nejdříve musí opravit zlomený nůž a k tomu jim může pomoci Iorek.