Lyra, Lee, Iorek a Rumuni jsou na cestě na sever. Kompas ale Lyře řekne, že se musí vydat do rybářské vesnice, což jí nikdo z dospělých nechce dovolit. Mezitím na Zemi Boreal pozoruje Willa Parryho a jeho matku, která na tom není duševně nejlépe. Will se musí potýkat s šikanou, kvůli matčinu stavu, ale i tak je na svůj věk velice vyzrálý a o matku se zvládá postarat sám. Aniž by tušil, co ho ještě čeká...