Lyra a Will plánují jak ukrást kompas za použití dýky. Jenže Will se obává, že to nesvede. Paní Coulter se vydala s Carlem do Willova světa, se kterým se pomalu seznamuje. Doufá, že zde potká Lyru, jež by se i s WIllem měla vrátit pro kompas. Doktorka Malone dostane poslední vzkaz od andělů a dokonce se i setká s paní Coulter.